投資型的保單應該要怎麼Key in? 

使用大財庫對於《保單》的問題討論與小技巧分享

文章wslsandy » 2007-07-14, 04:45

我的保單是屬於投資型的,所以每月從"信用卡"扣的金額裡,有一部分是屬於投資基金的部份....請問要怎麼KEY IN??
1.如果是打在基金投資的話,定期定額扣款,並沒有"信用卡"的選項~
2.而且基金部分的手續費是看餘額來收取的,並不是固定的~~要怎麼KEY? (但是手續費的百分比是固定的)
3.投資基金的金額,是從我的"保費"裡轉出去的,所以,雖然投資了基金,可是是從我繳的保費轉出去的,實際上也沒有再花一筆費用去買基金了,這樣該怎麼KEY呀???

我想了好久想不出呀~~~大大!!!救命呀!! @_@
最後由 wslsandy 於 2007-07-14, 04:47 編輯,總共編輯了 1 次。
wslsandy
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文章ezwork » 2007-07-14, 08:34

1. EzWork v23 就可以設定信用卡為扣款帳戶了,只是贖回時還是得存入銀行帳戶。
2. 基金不管是扣款還是贖回,都有手續費的欄位可以輸入,若不是固定的可以當場修改它就好了。
3. 既是投資型保單,重點還是保單,乾脆就記在保單管理的帳戶好了。
  如果要保單根基金兩邊都記帳的話,那就必須自己將各自的金額分離出來,各自記帳。
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