儲蓄型保單已屆滿並領回如何操作? 

使用大財庫對於《保單》的問題討論與小技巧分享

文章aminmin » 2008-09-09, 18:31

儲蓄型六年其保單已屆滿了,如何結束保單並將資金轉入銀行?
因保單繳款列入資產,屆滿時應要歸零,然後轉成現金入銀行帳戶。
可是我不知如何操作ㄟ!?
aminmin
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文章ezwork » 2008-09-09, 19:00

目前的做法就是在銀行帳戶建立一筆收入記錄,就是這張保單的滿期金。

然後再將該保單帳戶刪除掉即可。

刪除帳戶的方法請從軟體主頁面下方,點一下《帳戶查詢》的按鈕,

進入後就可以找到刪除帳戶的功能了。
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Re: 儲蓄型保單已屆滿並領回如何操作?

文章ezwork » 2009-05-27, 11:14

大財庫v27 開始,您只要將該保單帳戶設為“無效帳戶”就可以了,

這樣不但可以保留您從前所有的繳費記錄,

而且也不會再被統計到資產裡去了。
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