回首頁軟體介紹軟體下載使用教學付款方式智力測驗版本差異

 

     
 

《 保單管理的使用方式 》

   一、新增保單管理帳戶的對話框:

     

   二、保單類別有“儲蓄型”與“保險型”兩種可供選擇。

     儲蓄型:繳過的款項會當作資產列入統計。

     保險型:繳過的款項會當作消費,不列入資產統計。

   三、進入記帳區之後您可以點選《批次開單》的功能,一次開出所有應繳記錄:

     

     這是讓您開立全部壽險應繳款項用的,包括過去已繳的款項也要列入管理,
     那都算是資產的一部分。

     請注意「繳款起始日」是填入繳交第一期壽險款項的日期。
     「繳款方式」提供「月繳、季繳、半年繳、年繳」四種方式供您選擇。
     「繳款期數」請填入全部壽險應繳款的期數,如“20年期”“季繳”則填入“ 80 ”。
     確認無誤後請按《完成》。

     過去已經繳過的保費,經過我們剛才的作業,在本軟體會當作未繳款,
     所以在主頁面右上角《未來30日內應繳金額》的清單裡會發現一堆未繳的保費等著您繳,

     

     這時就得請您將已繳過保費的記錄一筆一筆的繳款,不過不用急,也很簡單。
     請直接在該記錄的“摘要”點一下,就會出現如下對話框:

              

     不用輸入任何資料,只要在中間藍色字「以前已經繳款 …… 」點選一下,如下圖,

                
     就可以按《完成》,電腦會將該款項列為已付款項,並列為資產的一部分。
     麻煩您每一筆已付款的保單都要做如上處理。

     往後遇到實際要繳款的時候,也是比照以上的方式處理,
     只是不可再點選「以前已經繳款 ……
     您必須先選擇“付款方式”,再選擇用來繳款的帳戶,再按《完成》即可。
     如此電腦會將兩邊的帳戶自動做處理,節省您的時間。


 
     

 

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